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Vuk, a pequena raposa vive feliz entre seus muitos irmãos na casa de seus pais. Como ele é mais vivo e ágil do que os outros, um dia ele vagueia pela floresta sozinho. Assim que chega em casa, ele descobre que toda a sua família desapareceu. Só mais tarde ele fica sabendo que os responsáveis são os temidos humanos, os caçadores (chamados entre os animais de 'peles nuas'). Mas, para a sorte de Vuk, seu velho tio Karak começa a tratá-lo com condescendência, e o velho experiente traz Vuk para ser a raposa mais astuta e bem-sucedida da floresta.