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Um menino árabe, Abdullah, ama seu burro, Bim, mas outro menino, Massoud, que também é um príncipe, tem ciúmes de Abdullah e de seu relacionamento com Bim, então Massoud rouba o burro e prega peças maldosas nele, como pintando-o e tentando cortar suas orelhas. Abdullah tenta resgatar Bim, mas é capturado pelos guardas do palácio e preso. Percebendo o amor de Abdullah por seu burro, Massoud fica envergonhado de sua maldade e liberta Bim e Abdullah. Porém, o burro come o almoço do pai de Massoud e é levado ao açougue. Abdullah e Massoud tentam resgatar Bim do açougueiro, mas os ladrões chegam primeiro e roubam o burro junto com os produtos do açougueiro. Os ladrões escapam para o mar e Abdullah e Massoud fazem uma última tentativa de resgate com todos os seus amigos para tentar salvar Bim.