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Um olhar estilizado e sem palavras sobre dois homens em Sydney: um homem gay e um homem que lidera uma gangue que ataca gays. O gay, recuperando-se da surra, pratica uma dança que ora é tai chi, ora balé, ora jazz moderno. O homem que o resgatou do espancamento é seu professor, seu amante e seu parceiro de dança. Vemos também seu agressor, que, preso ao machismo, maltrata também a própria namorada. No final, ao casal masculino junta-se uma terceira bailarina, uma mulher, sugerindo uma harmonia artística e social.