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Dom Carlos,renegado mexicano,procurado por seu governo por espionagem,mas que se faz passar por comprador de cavalos,quer comprar "Rei Negro," O proprietário Jim Riddle se recusa e Carlos está determinado a pegar o cavalo por bem ou por mal.Uma corrida é organizada entre um cavalo de Carlos e o "Rei Negro",com o proprietário vencedor para levar o cavalo do outro.Carlos manda um capanga consertar o "Rei Negro" para que ele fique manco e perca.Bob Horton,que ama a sobrinha de Riddle,Helena,monta o cavalo e é acusado de traição.Naquela noite, na casa de jogo de Riddle, Carlos perde,e atira em um jogador com a arma de Bob.Bob é acusado e foge para o México.Exausta,ele encontra um poço de água e,enquanto bebe (e surpreso ao descobrir que não está envenenado,considerando o tipo de dia que teve) o velho "Rei Negro" (o Cavalo com Cérebro Humano) manca.Ele foi libertado por Betty,A irmã de seis anos de Helen.Bob descobre o fio que foi torcido na perna dos cavalos pelo capanga.Bob e o cavalo escapam do pelotão e se encontram com Carlos.Carlos fere Bob,cujo dia piora à medida que o filme avança,mas "Black King" derruba Carlos e está prestes a esmagá-lo quando o xerife chega,prende Carlos e liberta Bob,cuja inocência foi estabelecida.