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1964, uma aldeia na Galiléia. O Mukhtar colabora com o regime militar israelense. Alguém está falsificando autorizações de trabalho, e o filho de Mukhtar e um ferreiro estável, Mahmud, querem se casar com a mesma mulher. Essas histórias se cruzam quando o professor da aldeia é preso e encarcerado pelas falsificações, com a aprovação do Mukhtar. Mahmoud descobre quem é o verdadeiro falsificador e vai até Mukhtar, cujo filho presume que Mahmud veio denunciá-lo. Ele sai para incendiar a casa de Mahmoud; a tragédia segue. Ao lado de Mahmud em seus problemas está Mabruq, o tolo da aldeia que, como outros, especialmente uma jovem chamada Jamilah, ainda sofre por testemunhar os horrores da guerra de 1948.