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Composto por dois curtas-metragens. A primeira "Primavera" (26 minutos) é sobre um jovem casal que se apaixona. Quase livre de diálogos e filmado em estilo experimental. O segundo filme "Fall" (46 minutos) é uma história de amor cômica mais tradicional entre uma velha senhora judia-alemã solitária e um velho vendedor de falafel iraquiano solitário.