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Um índio amigo,Lobo Vermelho é confiado por um colono moribundo,morto por renegados brancos,para levar seu filho.Quando o menino tiver cinco anos,Red Wolf o entrega a Frank Clark,o Agente Indiano de Wolfville,para ter certeza de que ele estará com sua própria raça e receberá a educação de um homem branco.O menino,Jack Jennings cresce e recebe uma comissão como Inspetor da Agência Indiana,e está apaixonado pela filha de Clark,Mary.Ele está ocupado lutando contra os bandidos que estão roubando peles de seus amigos índios.O líder da gangue,Al Pierce,tem uma briga com o dono do saloon Butch Weldon,organizador e cérebro por trás da gangue de roubo de peles,sobre os favores da rainha do salão de dança Peggy Packard,e Al ameaça revelar toda a operação da gangue para Jack, a menos que Butch fique longe de Peggy.Matando dois pássaros com uma pedra,Butch mata Al e incrimina Jack pelo assassinato.Jack está preso.Jack escapa quando Peggy, em busca de vingança, atira nele e erra quando ele está sendo levado para County Seat para fugir de uma multidão de linchadores liderada por Weldon.Jack retorna,disfarçado de índio que odeia Lobo Vermelho,e envolve Weldon em um esquema de roubo de peles para prendê-lo e limpar seu próprio nome.Um pelotão está cavalgando atrás dos ladrões de peles enganados,com Peggy na liderança com a intenção de atirar em Jack,quem ela ainda acha que matou seu amante.Lobo vermelho,fazendo Weldon pensar que ele está tentando ajudá-lo a escapar,o convence a trocar de roupa com Jack.