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Por razões pessoais e humanitárias, Edoardo, um capitão do mar da Ligúria, concorda em enviar um carregamento de armas para rebeldes bósnios para um russo obscuro em Toulon que se chama Riffaud. A amante de Edoardo, Clara, quer que ele saia do mar e a esposa de Riffaud avisa Edoardo para não confiar em seu marido, mas Edoardo aceita o trabalho de qualquer maneira. Navegando pelo Adriático, a tripulação ameaça um motim quando descobrem que devem atracar em uma zona de guerra. Uma vez no porto, pouco acontece como Riffaud prometeu, e Edoardo deve viajar com um tradutor para a fortaleza dos rebeldes na montanha para receber o pagamento da tripulação. A guerra está ao redor deles enquanto Clara espera em casa e o tradutor implora passagem para a Itália.