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Na falta de abutres - único alimento potencial na forte seca do Nordeste brasileiro - Didi e seus amigos Soró e Tatu ', colocam sua cabana em uma carroça puxada por seu burro Salvação e se dirigem para o povoado de Oróz, acreditando que eles pode encontrar água lá.No caminho, eles encontram um Espantalho, a quem Didi chama de Clowbrush (palhaço + escova), cercado por urubus que lembram os corvos de _Wiz, The (1978 / I) _.Eles matam e comem os abutres e levam o Espantalho sem cérebro com eles, na esperança de que um médico em Oróz os interne.Em seguida, eles tropeçam em um armazém, encontrando um homem em uma cuba de metal com rum, que é seu sangue, que deseja um coração.Na cidade de Oróz, o Xerife Leão trabalha para o Coronel Ferreira, dono de um lago que usa sapos gigantes para impedir que as pessoas obtenham água sem pagar.A namorada de Leão, a professora Aninha, acha que ele é um covarde por não enfrentar o Coronel.Os Tramps, com Vat e Clowbrush, chegam e prontamente roubam uma padaria.O xerife Lion coloca Soró e Tatu na prisão e, para se redimir, recebe a ordem de supervisionar Didi, Vat e Clowbrush na busca por água, que é a punição deles.Depois de se disfarçarem de guardas de Ferreira, não deixam de ser descobertos, e fogem para um deserto, onde um santo os aponta para o Mago de Oróz, que diabolicamente apóia sua missão - O filme, embora paródia de uma história famosa, também era pretendido Conscientizar as pessoas sobre as condições do Nordeste, que Aragão disse não poder mostrar com maiores detalhes, para que o filme não se assuste com a realidade da situação daquela região.
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