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Clown conta a história de João Grilo, o empregado animado de um casal rico que trai a todos na cidade: arranja um funeral para um cachorro, suborna o padre e o bispo para celebrar uma missa em latim pelo animal e faz muitas outras coisas bizarras. Depois que ele morre, é submetido a um julgamento no Céu, sendo julgado por um Cristo negro, tendo o Diabo como promotor e a Virgem Maria como sua defesa.