W'ere on Our Way to Rio (1944)

Popeye e Bluto cantam a música-título a caminho do Rio montados em um burro. No Rio, eles visitam uma boate, onde a cantora/dançarina em destaque é, claro, Olive Oyl. Ambos os meninos se apaixonam instantaneamente por ela, mas ela só tem olhos para Popeye. Bluto imagina que vai se vingar alegando que o desajeitado Popeye é um campeão de samba. Ele tenta fingir e se esconder dos holofotes, mas sem sorte, até que ele quebra o espinafre. Bluto tenta várias outras maneiras de sabotar sua dança, mas o Popeye movido a espinafre é muito rápido para Bluto fazer algum mal. Em um giro final com Olive, eles acabam com suas roupas trocadas.