Kashchei the Immortal (1945)

Uma bela donzela, Marya Morevna, dá a seu futuro marido, o poderoso guerreiro Nikita Kozhemyaka, três enigmas para resolver antes de se casar com ele. Antes que ele possa lhe contar as respostas, a terra russa é invadida pelos exércitos de Kashchei, o Imortal, em cujos passos seguem a morte e a destruição. Marya é sequestrada por Kashchei e Nikita encontra sua casa em cinzas. Nikita conhece um mago gentil que lhe dá um gorro de escuridão. Com ele, o herói encontrará uma maneira de salvar sua noiva e derrotar Kashchei.