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Um pobre marionetista errante está fazendo uma apresentação em uma pousada à beira da estrada. Espectadores satisfeitos aplaudem, e o estalajadeiro diz à filha para alimentar o artista até se fartar. O marionetista e a filha do estalajadeiro estão apaixonados e estão prestes a fugir de madrugada. À noite, quando não há mais visitantes na taberna, o titereiro fica sozinho e seus bonecos ganham vida.