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Richard Bor traz para seu vizinho, o fazendeiro Drazicky, um livro antigo. Este último tenta em vão persuadir sua esposa Dagmar a ir embora. No livro Drazicky encontra a história do Mistério da Torre Negra e adormece. Ele entra na torre e encontra o laboratório de um alquimista e o corpo de um homem com instruções que descrevem como ele pode ser revivido. Drazicky realiza o experimento com sucesso e descobre que o homem é seu ancestral Jesek Drazicky, que viveu na época de Rudolf II. Tornou-se aprendiz do alquimista Borro, que lhe confiou o mistério do elixir da vida.