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Annie é presenteada por seus pais com uma apresentação de circo em homenagem ao seu aniversário. O palhaço Janus se apaixona por ela e lhe dá um recado. Annie responde, mas seu pai proíbe qualquer romance com um palhaço. Quando o circo vem se apresentar na mesma vila, um incêndio começa no moinho próximo. Os aldeões e os artistas de circo correm para ajudar. Annie está presa no topo do moinho e a escada do corpo de bombeiros se mostra muito curta.