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Após o assassinato do imperador russo Pedro III, que foi sucedido pela imperatriz Catarina, Satanás decide que o equilíbrio entre o bem e o mal na Terra foi desestabilizado. Para acertar as coisas, ele envia seu representante à Terra - o professor Farfa, que tem uma semelhança incomum com Pedro III. Sua missão é tomar o poder do velho duque de Montenegro e, em seguida, retomar o trono russo como Pedro III. O povo de Montenegro aceita Farfa como seu novo líder, e ele se autoproclama o novo imperador, Scepan Mali, resistindo com sucesso a uma invasão dos turcos. Farfa é tocado pela bondade e coragem dos montenegrinos, apaixona-se pela bela Elfa e falha em seguir o plano de Satanás. Ninguém para ser contrariado, Satanás se propõe a matá-lo.