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Lado Tajovic, um estudante, é acusado pelo partido comunista de ir para sua casa nas montanhas montenegrinas, para espalhar ilegalmente a propaganda do movimento de libertação. Sozinho, cercado de inimigos, sempre acordado e pronto para fugir de armadilhas e emboscadas, Lado luta à beira do sono, contra pessoas covardes prontas para a traição. Ele luta contra suas próprias tentações, alucinações que o assediam constantemente. Embora ele persevere em manter as diretrizes do partido: sem matar e sem vingança, Lado em um momento de fraqueza cai em um ato humano primitivo de vingança.