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A nefasta Mãe Morro é uma estalajadeira de má reputação que cobra dinheiro de proteção dos contrabandistas. Depois que ela consegue uma jovem inocente para o deleite do capitão José, o pai da garota amaldiçoa a velha. Logo depois, a amada filha criada no convento de Morro, Mercedes, se apaixona pelo lascivo José. Para vingar a inocência roubada de sua filha, Morro faz com que Amadio mate José, mas Mercedes ouve o plano e oferece sua vida para salvar a de José. Ao saber que o corpo de sua filha foi jogado no penhasco, Morro enlouquece e cai para a morte. Nas noites de luar, seu fantasma assombra o Castelo do Morro.