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Kosmet no outono de 1944. Os guerrilheiros libertaram com sucesso a cidade de Prizren da ocupação alemã, e Ramiz Lesi, um bravo e astuto capitão do KNOJ, tem que liquidar o restante dos Quislings locais, chamados Balistas. Eles são liderados por um implacável soldado treinado na Alemanha, Kosta, e por Ahmet, irmão do famoso capitão. Enquanto Ramiz tenta tirar Ahmet da gangue e caçar o resto dos balistas, duas novas garotas chegam à cidade. Uma delas é Lola, uma cantora de bar com uma agenda questionável, e a outra é Vida, uma professora de música retraída de Belgrado.