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Baseado no programa de rádio de longa duração criado por Philips H. Lord, o filme abre com um comentarista de rádio criticando o governo dos Estados Unidos pela maneira como uma certa potência estrangeira obteve informações secretas durante a Segunda Guerra Mundial. O comentarista é levado ao quartel-general secreto de "David Harding, Counterspy", onde descobre que a história foi deliberadamente plantada com o comentarista para enganar o inimigo. Harding conta, em flashback, uma história específica para ilustrar como funciona a contra-espionagem. Jerry Baldwin, um oficial da Marinha dos Estados Unidos, é levado a uma cidade onde são fabricados torpedos para a Marinha, e sua missão é descobrir informações que vazam para o inimigo.