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À noite,em seu estúdio situado bem acima das luzes de Nova York,Bill Diamante,um fotógrafo famoso,inventa histórias e contos de fadas,para afugentar os espíritos malignos que suas memórias continuam trazendo de volta.Uma dessas histórias é sobre Mark,um talentoso fotógrafo que mora sozinho,amargurado e afastado do mundo,em uma igreja que já foi seu estúdio no lago de Genebra.Mark perdeu tudo: sua fama,a esposa dele,amigos dele,e acima de tudo,sua auto-estima.Seu querido amigo Luc,o policial da vila,é o único companheiro que lhe resta.Neste mundo sombrio,Bill envia Jessi,uma bela modelo com quem já trabalhou.Jessi diz a Mark que Bill está morto,e que agora ele deve continuar o trabalho que o fotógrafo mais velho havia começado.Mark reage a esta oferta com cinismo,mas porque ele precisa de dinheiro,ele aceita.A relação entre Mark e Jessi é difícil e tensa.No entanto, no decorrer de seu trabalho, Mark fica cada vez mais fascinado por esse estranho,mulher gentil.Poderia Jessi realmente ser o anjo que Bill Diamond diz que ela é?