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Dalmácia na década de 1930. Mate Pivac, policial e pai de oito filhos, descobre que o próprio rei se torna padrinho de uma em cada nove crianças do país e tenta fazer com que sua esposa tenha certeza de que eles precisam de outro filho na esperança de apoio financeiro ou de qualquer outro tipo. Eventualmente na cidade chega uma tropa de circo, cuja estrela principal parece idêntica a Nossa Senhora do Anjo. A atraente senhora desperta fantasias masculinas, então as mulheres locais pedem a Mate para fazê-la sair da cidade à força. O problema é que o próprio Mate não é imune à beleza dela.