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Esta é a história de dois aprendizes que sabem mais do que seus mentores. Uma delas é Kasper, que descobre o Hidan de Maukbeiangjow, para onde seis garotas foram sequestradas. Ele é aprendiz de Sam Trowel, a quem Fred se refere como "porco particular", um investigador independente que obtém suas informações sobre a missão por meio de uma fita de autodestruição com atraso de tempo (que é uma paródia de Missão Impossível). A outra é Prudence, uma espiritualista cristã que é aprendiz de um mago chamado Aph. Aph teve a imprudência de usar rituais vodoun para possuir cadáveres com espíritos da terra demoníacos, ou os espíritos de extraterrestres convocados da galáxia da Estrela Vermelha. Fred e Júnior amarram Prudence e uma menina zumbificada chamada Rosebush enquanto um alienígena aprendendo a usar o corpo de Ruthie, um dos agentes de Trowel, mantém Kasper amarrado enquanto ela guarda quem ela chama de "a Prudência"."O primeiro alien trazido por Aph eventualmente pega o corpo de Trowel. Ele tem a intenção de usar as habilidades de quebra de segurança de Fred para destruir a evidência de sua chegada e adquirir mais corpos. Ele parece ser um membro marginal de sua raça, já que nenhum dos outros alienígenas parece ter ideia do que ele está tentando fazer. Prudence diz que seu povo é tão confuso e dividido quanto os da Terra, deixando o espectador supor que ele é simplesmente louco, e os outros alienígenas, burros.
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