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Como seu pai e seu avô morreram de alcoolismo, os habitantes da pequena cidade natal de Denny Bolton, no interior do estado de Nova York, também o consideram um bêbado incorrigível. Influenciado pela sugestão de que herdou o desejo por bebidas alcoólicas, Denny luta para se abster, auxiliado apenas pela mulher que o ama, Dryad Anderson. Uma noite, porém, Denny é chutado por um cavalo e, quando Dryad o vê inconsciente no chão, ela acredita no pior e o abandona. Irritado, Denny se muda para a cidade de Nova York e se candidata a um emprego como lutador no ginásio de Flash Hogarty. No ringue, Denny enfrenta um bom lutador chamado Sutton, que impressiona tanto Flash que ele treina Denny para enfrentar o campeão dos leves, Jed the Red. Uma nota encorajadora de Dryad entregue a Denny durante a grande luta o inspira tanto que ele derrota Jed e volta para casa triunfante.