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No início da década de 1950 em St. Louis, o estranho caso do menino de onze anos, Robbie Mannheim, chama a atenção do problemático ex-veterano da Segunda Guerra Mundial e agora padre católico, padre William Bowdern. Com marcas alarmantes em seu corpinho, exibindo um comportamento perturbador e um poder incompreensível após a morte de sua tia Hanna, os pais preocupados de Robbie recorrem à medicina moderna para ajudar seu filho; no entanto, quando a ciência falha, eles recorrem à religião. Agora, com o consentimento relutante do Vaticano, Bowdern deve enfrentar a entidade profana que possui Robbie e realizar o primeiro exorcismo documentado na América. Mas o inimigo sombrio é poderoso e usará os medos internos do padre William contra ele. O padre em conflito pode expulsar o demônio e salvar não apenas a vida do menino, mas também sua própria alma?