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A fortuna leva quatro seres humanos à última fronteira da paixão, onde o amor se torna divino. Como um cometa, Rafael, o viajante, aparece na festa do padroeiro de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. É ele quem traz paixão e crime, depois desaparece, deixando no ar um sentimento poético - que é sempre mortal para quem fica. Dona Ana de Lara, uma viúva orgulhosa e rica, e Missy, uma criança cuja beleza e inocência são como o Tiê-Sangue, um pássaro vermelho, são as vítimas do viajante. Há também Mestre Juca do Vale, um criminoso cuja paixão o torna incrivelmente humano, nessa história de amor, morte, perdão e ressurreição.