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Paco e Tonho são imigrantes brasileiros ilegais em Nova York. O tímido Tonho sonha em ser bem sucedido, mas sente falta da família e do Brasil. Perseguido pelo Serviço de Imigração e depois preso, está prestes a ser deportado. Paco, um rapper e performer, indiferente a todos, exceto sua carreira, sonha em chegar ao top 10. O filme mostra a relação do casal apaixonado em meio a esperanças, dificuldades e desencontros em uma bela e violenta metrópole.
Best Adapted Screenplay
Best Editing (Melhor Montagem)