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O rei Tae-jo Wang-keon deseja que seu povo aprenda bondade com o budismo. Três homens são enviados à China para obter as Escrituras. Um deles quer usá-lo para criar seu próprio reino, então ele mata um companheiro, mas o outro, Hwang Bo-young, foge com ele. Shin-ta fica furioso e massacra um monte de gente. Dez anos depois, o filho do companheiro que Shin-ta matou quer se vingar de Bo-young. Ao ouvir a verdade de Bo-young, o filho procura por Shin-ta. Ele supera a guarda de Shin-ta, mas encontra o homem já morto em sua caverna.