Mene me, mamo, zmey lyubi (1946)

Gergana e Roydyu estão apaixonados. Mas Gergana foi prometida ao Dragão que a levará embora. Os dois jovens decidem ir para as montanhas onde Roydyu passará o inverno cuidando dos rebanhos. O pai de Gergana proíbe a filha de ir. Gergana, atormentada e mantida a sete chaves, consegue escapar. Os dois são felizes juntos, mas não conseguem se libertar da sensação de condenação. Como se estivesse em transe, Gergana muitas vezes fala do Dragão que virá e a levará para outro mundo. O inverno acabou - ele está na montanha com os pastores, ela está na aldeia. A festa da vila está no auge. Sozinha em seu quarto, Gergana ouve a voz do Dragão convocando-a para ir com ele... Roydyu se ofende, mas seu amor prevalece e ele sai em busca do Dragão e leva à força a futura noiva. Depois de vagar na floresta por horas, ele encontra Gergana. Chorosa, mas feliz, ela cai em seus braços.