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Sung-il é um homem que vive no Japão. Lá ele se apaixona por Yu Mi, mas os pais dela se opõem ao relacionamento deles com base na nacionalidade coreana de Sung-il. Em uma viagem de negócios a Seul, Sung-il conhece e se apaixona perdidamente por Mun Hie. Quando Yu Mi chega à Coréia para encontrar seu amante, ele já é casado e tem um filho.