Edin naivnik na sredna vazrast (1976)

O espião estrangeiro Thomas chega a Sofia. Para conseguir alguns documentos, ele decide usar o jovem Boyan como seu disfarce. A ação acontece no "Orient Express". Um jovem estrangeiro viciado em drogas, o comissário do trem e a secretária conduzem a missão. O comissário do trem e o viciado em drogas são mortos. Boyan é um dos principais suspeitos. No entanto, Thomas é um homem muito ingênuo. A contra-espionagem búlgara descobre a trama.