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Em 1919, o desmobilizado Gerald Brenan aluga uma casa por um ano em Yegen, uma vila em Alpujarra. Ele tem pouco, mas um amor pela leitura e escrita. Ele logo se torna o centro das atenções de sua empregada María, que tem uma filha em idade de casar, Ángeles; de Paco, que se oferece para guiar Gerald nos caminhos do amor e da aldeia; e de sua senhoria, sua amiga que ama Santa Teresa, o padre da cidade, e a bela adolescente Julia, que é filha de uma bruxa. Gerald deve resolver seus sentimentos e enfrentar as maquinações das mulheres da cidade, que planejam um futuro que ele não deseja. O que ele quer é romance. A que distância de sua classe e país ele pode se aventurar e por quanto tempo?