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Em 1964, em Catskills, Zelimo, um rapaz judeu russo, vai para um acampamento para meninos judeus, onde é miserável, importunado e pior. Sua mãe está trabalhando no acampamento das meninas vizinhas, então ele se junta a ela lá. Ao longo do verão, em uma história de amadurecimento, ele tem flashbacks de sua infância na Rússia Central e sua fuga angustiante em 1959. Sua passagem de verão é auxiliada por Hector, conselheiro do acampamento, judeu cubano e guerreiro machista que leva Zelimo sob sua asa. Uma faca, um arco, um barco a remo e o caderno de desenho de Zelimo fazem parte de sua passagem.