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No Harlem, o "Barbecue Lunch and Poolroom" de Bud Peagler (a casa de Brunswick Stew), também serve como ponto de encontro e ponto de encontro para muitos cidadãos e organizações como 'The Sons and Daughters of The I Will Arise Society', e também Mosby's Blues Blowers. É também onde Roscoe Driggers passa o tempo. Roscoe afirma ser o campeão mundial de corneta, embora não consiga tocar uma nota, nem mesmo uma azeda. Mas quando a chance de ganhar $ 500 por tocar sua corneta no grande O show da "Over the River Burying Society" surge, Roscoe se inscreve. Roscoe precisa de $ 500 para comprar um salão de beleza para sua noiva manicure, Zenia Sprowl. Roscoe faz planos para seu amigo Sam Ginn, que pode tocar corneta , para se esconder debaixo do palco e tocar enquanto Roscoe finge no palco. Mas Sam é pego por alguns caras que têm um osso para escolher com Roscoe. Sem problemas, porém, como outro dos amigos músicos de Roscoe, Willie Trout, vê isso e toma o lugar de Sam sob o palco... com seu saxofone.