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Em 1581, o monge Seo-san prevê que os japoneses estão planejando uma invasão da Coréia. Ele vai até o rei, sugerindo que o reino construa um exército mais forte, mas é expulso do tribunal. Ele começa a treinar três alunos em artes marciais, mas rumores chegam ao rei de que Seo-san está treinando um exército. O rei envia seus soldados para prender o monge