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Quando uma tempestade lava uma canoa carregando um menino em uma pequena ilha do Pacífico Sul, ele é a princípio bem recebido como um presente dos céus, a ponto de o chefe tribal adotá-lo como sucessor. No entanto, com o tempo, quando as dificuldades são atribuídas a Tama (como é chamado), ele é finalmente banido para viver com as pessoas mais pobres da ilha, Mahana e seu pai bêbado. Mahana é considerada feia e indesejável, mas Tama se sente diferente, então, quando ele tiver idade suficiente para construir uma embarcação para partir, ele jura voltar para buscá-la um dia. Um golpe de sorte o leva a pousar na ilha do lendário Johnny Lingo, o comerciante mais rico das ilhas, e depois de anos servindo a ele, Tama aprendeu muito sobre a vida e sobre si mesmo enquanto sonha em honrar sua promessa a Mahana.