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Danton, Petar e Andrey trabalham juntos no quinto andar de um instituto de pesquisa industrial socialista de meados dos anos oitenta. Eles são bons amigos e compartilham tudo em seu trabalho e vida privada. Todas as manhãs, quando chegam ao trabalho, revezam-se observando com binóculos os exercícios aeróbicos de uma jovem no prédio do outro lado da rua. De repente, essa rotina deles é perturbada - há rumores de que um deles pode ter que ser transferido para um instituto parceiro no Japão. Quem deveria ser? Os três amigos agora são rivais e realizam sofisticadas manobras subterrâneas para conseguir o prêmio. Eles colocam sua amizade em jogo. No final, é claro, tudo foi em vão. Quem vai para o Japão é o diretor. Bem no final, após o desfecho grotesco, podemos ver os três amigos juntos novamente com o binóculo, olhando pela janela.