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O Cormorant é um antigo acampamento de verão na foz do rio perto de Pisa. É aqui que o jovem Mario vive. Todo mundo o apelida de B.B. (para Pernalonga) por causa de seus dentes. Ao seu redor gravita uma gama de personagens pitorescos, todos mais esquisitos que os outros, mas com os quais ele se dá bem. Para ele, B.B. trabalha duro para ganhar dinheiro suficiente para um dia poder comprar uma passagem de avião para os EUA, onde sonha em se juntar a um tio que mora em Nova York e se tornar um cantor lá. Mas um dia, seu tio americano retorna.