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Em 1942, o solitário alemão Johann viaja pelas estradas áridas do interior do Nordeste do Brasil em seu caminhão vendendo Aspirina em pequenas vilas, usando filmes de propaganda para promover o medicamento. Ele conhece o andarilho Ranulpho, que pretende ir para o Rio de Janeiro em busca de uma vida melhor, e dá uma carona para o homem. Enquanto viajam juntos, eles desenvolvem uma amizade próxima, mas em 31 de agosto de 1942, o Brasil declara guerra à Alemanha e Johann tem que decidir se deve retornar ao seu país de origem e lutar na guerra, ou ficar no Brasil em um campo de concentração; mas a opção de se mudar para o Amazonas com os migrantes da seca parece ser viável.
Best Editing (Melhor Montagem)
Best Newcomer