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Ao norte do vasto império chinês da dinastia Tang do século VIII, a rota da seda comercial e culturalmente inestimável é controlada por 36 reinos budistas amigáveis. Eles são ameaçados por tribos nômades turcas, as caravanas também por bandos de bandidos. O acadêmico japonês Lai Qimay não volta para casa até que o imperador esteja satisfeito com suas missões para recuperar refugiados das terras áridas da fronteira. O último é o tenente imperial competente Li, que foi proscrito por se recusar a executar prisioneiros turcos. Ele agora vive entre colegas guerreiros para contratar como escolta de caravanas. Lai Qi e Li chegam a um acordo de cavalheiros para adiar seu duelo letal até a chegada segura de uma caravana, incluindo um jovem monge budista e sua misteriosa carga. Quando a mão da filha do senhor de guerra turco Khan sela uma aliança com o mestre de bandoleiros An, a única saída é através do deserto de Gobi severamente seco.