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Começamos em 1865, quando o xogunato está em suas últimas pernas, mas ainda é capaz de punir seus inimigos. Um deles é Izo (Kazuya Nakayama), um assassino a serviço de Hanpeida (Ryosuke Miki), um lorde de Tosa e partidário do Império. Depois de matar dezenas de homens do Shogun, Izo é capturado e crucificado. Em vez de ser extinta, sua raiva o impulsiona através do contínuo espaço-temporal até a atual Tóquio, onde ele se encontra com os desabrigados da cidade. Aqui Izo se transforma em uma nova e melhorada máquina de matar, sua alma inteira ainda enfurecida por seu tratamento em sua vida passada. Sua resposta aos poderes constituídos, cujos predecessores o mataram, é a espada.