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Depois de se recuperar de uma torção no tornozelo, o errante Nat Banyon pega carona na estrada, tentando chegar ao Wyoming, onde sonha em ter uma fazenda de avestruzes.No entanto, um incidente em um bar resulta em ele roubando um carro do cara que estava batendo nele.Ele segue para Wyoming, mas no caminho vê um acidente de carro e salva o motorista Herman Finch, dono do Deepwater Hotel.Ao passar a noite no hotel, Nat é preso pela polícia, mas Finch o liberta da prisão e propõe a Nat pintar seu hotel.Em troca, ele dá um velho Chrysler Newport azul para Nat, e o hospeda e o alimenta no hotel.Enquanto pintava o hotel, Nat fica obcecado pela esposa de Finch, Iris, e descobre que Finch é um agiota e corrupto.Além disso, ele trama um esquema envolvendo um revendedor de automóveis (Walnut) e seu parceiro, o indiano Joe Littlefeet, no cassino local.Após a misteriosa morte de um local e um policial que tinha problemas com Finch, Nat decide deixar Deepwater;mas Iris o seduz e convence Nat a sair depois de uma luta de caixa promovida por Finch (para que ele possa roubar uma grande quantia do cofre).No dia da luta, Nat descobre o segredo escondido em Deepwater.