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Quando a mãe trans de Xiao Bo, que fez a transição e quer ser chamada de mãe, está morrendo, ela insiste em provar o gosto do leite (esperma) de Xiao quando ela morrer, então ele dá a cabeça nele. Logo depois, ele conhece sua melhor amiga, Nana, pela primeira vez após a transição dela, agora uma linda mulher. Outros conhecidos fazem a transição enquanto Xiao lida com sua perda. Nana fica desanimada com a perspectiva de nunca encontrar o homem certo.