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Dois irmãos, Bigail e Vicente, residentes no sertão piauiense, um ambiente árido e hostil, decidem levar o cadáver de seu pai Cipriano para ser enterrado em um cemitério muito distante à beira-mar, já que o velho, um ex cowboy, sonhava em conhecer o mar. Em seu caminho, eles encontram a Morte, três Anjos da Guarda e dois demônios. Primeiro longa-metragem totalmente produzido no Estado do Piauí, talvez o mais pobre do Brasil.