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O ventre decadente de Viena à noite. Mercedes é uma femme fatale do México, recém-chegada ao aeroporto de Viena com seu namorado alemão Rainer, onde eles contrabandearam um quilo de cocaína pela alfândega. Infelizmente para eles, a cidade acaba de sofrer uma grande repressão às drogas, deixando-os sem compradores e sem dinheiro. Enojada com Rainer, Mercedes o abandona e fica com Harry, um motorista de táxi solitário e entediado que concorda em ajudá-la a encontrar um comprador para as drogas para que ela possa conseguir algum dinheiro e ir para casa. Ela oferece a Harry um acordo que ele não pode recusar. Ele é apenas mais um peão para Mercedes ou as promessas dela o ajudarão a alcançar suas esperanças e sonhos? A história segue pelas ruas noturnas de Viena, seguindo dois amadores navegando pelo traiçoeiro mundo do tráfico de drogas. É uma peça de humor com o pano de fundo de uma sufocante solidão urbana.