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Em uma remota estação de pesquisa no Ártico, os agentes governamentais Brach (Stephen Moyer) e Schiller (Lucy Akhurst) descobrem o misterioso cientista genético Dr. Clerval (Tom McCamus). Segue-se um jogo de xadrez psicológico. Acontece que Schiller era participante de um dos programas de melhoramento genético de Clerval e era co-dependente dele. Brach já foi capanga de Clerval. Ele se sente dividido entre seu amor por Schiller e sua lealdade profunda e inadmissível para com Clerval.