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Em 1999, Belgrado,o produtor Sergei e sua equipe de filmagem estão em uma situação desastrosa: o filme que estão fazendo está ameaçado;Não há dinheiro,a tripulação está insatisfeita,e o bombardeio da OTAN está chegando.Então Mileto,membro do Serviço de Segurança do Estado,vem à procura do co-produtor americano Harvey.Ansioso e preocupado em meio ao bombardeio que começou,Sergei esconde Harvey do que ele pensa que o espera: a prisão.Durante a noite,ele pensa em um plano.Ele anuncia o início das filmagens de um novo,filme patriótico,em que o papel principal será desempenhado por Harvey.O plano funciona - o Estado apóia o filme,e Mileta,como representante do Estado,se junta à tripulação.No entanto,o conflito subjacente entre Mileta e Sergei explode durante a primeira exibição.Mileta os acusa de serem artistas e não patriotas.Sergei começa a perceber que colocou em perigo não apenas o filme, mas a vida de toda a equipe.Uma morte trágica provoca uma verdadeira revolta na equipe e alguns se recusam a continuar filmando.Amargurados por sua postura "antipatriótica",Mileta prende os protagonistas e os obriga a continuar.Sergey,cuja esposa e filho já partiram,e que é acusado de colaborar com Mileta pelo resto da tripulação,pensa em outro plano.