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O filme é ambientado nos anos 1930. O honesto e incorruptível guarda florestal Grozdan está profundamente indignado com o abate ilegal de árvores que ocorrem com a conivência das autoridades corruptas. Em sua busca de justiça ele passa por um labirinto de burocracia, indiferença, mentiras e burocracia política e milagrosamente escapa sendo enviado para a prisão. As cenas finais do filme são de um funeral grotesco de procissão fúnebre de um regime corrupto e condenado.