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É a dinastia Yuan, do século XIV, a China, o país está sob domínio mongol e os amantes enlouquecidos, Jinha e Sullie, filha ilegítima de um comandante mongol, são apanhados no meio. Quando sua mãe morreu, o pai de Sullie, Taruga, levou-a embora e planejou casar-se com ela para formar uma aliança com um poderoso senhor da guerra chinês. As coisas pioram quando Jinha descobre que Taruga foi a pessoa que ordenou o massacre de toda a sua família. Alimentado pelo ódio, ele domina suas artes marciais secretas da família, a Arte Secreta Bichun. Muitos top pugilistas, que também estão atrás do pergaminho secreto, tentam matá-lo. Durante uma dessas tentativas, Junkwang, um filho rico e poderoso de um lorde Han, ajuda Jinha. Mas o destino diz que Junkwang é a pessoa com quem Sullie é forçada a se casar. Quando Junkwang sabe sobre seu amor, ele planeja matar Jinha.