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Em um mundo dominado por computadores, Dubydù, assistente do Maestro Calzino, opera. Calzino é dono de uma empresa chamada "Valentino Park", um lugar feliz onde os sentimentos e paixões ocultas de homens e mulheres podem ser experimentados. Dubydù, farto, decide deixar "Valentino Park" e montar, com seu velho amigo Virgola, uma "Agência de corações partidos". No entanto, Dubydù é incapaz de ensinar seus clientes a amar e os faz reagir das maneiras mais estranhas. Nas ondas do delirante Radiofolly, ao passar de uma banda para outra, ele descobre o amor de Nuvola, uma adorável criada que trabalha no Midnight Kiss. Enquanto isso, bandos malignos tentam colocar as mãos no negócio dos sentimentos: é uma guerra aberta. Mas Dubydù e Nuvola, com a ajuda do Mestre Calzino e a força da indústria cinematográfica, conseguem realizar seus sonhos.